Suite de Ao no Exorcist : Yuki no Hate-hen. Yukio se sépare de Rin et se dirige vers les Illuminati. Afin d'affronter Yukio, qui cherche la force et la vérité, Rin décide qu'il doit apprendre le secret de leur naissance. Guidé par Méphisto, il entreprend un voyage dans le passé. Rin retrouve les traces de leur père adoptif, Shirou Fujimoto, et de leur mère naturelle, Yuri Egin. Mais le chemin qu'ils ont pris dans la vie a été plus dur que Rin n'aurait jamais pu l'imaginer.... Pourquoi les enfants naissent-ils entre le Dieu Démon Satan et une humaine ? Qu'est-ce que la Nuit Bleue ? Et quand Rin apprendra tout, quelle sera sa réponse ?