Après avoir perdu son emploi de soldat noir dans l'armée du roi démon en raison de son manque de pouvoirs magiques, Dariel, la trentaine, se retrouve dans un village d'humains où il doit passer sa retraite anticipée forcée. Mais ce démon sans emploi et sans pouvoirs magiques a trouvé une nouvelle vocation : celle d'aventurier ! Sa seconde vie pourrait bien ne pas être si mauvaise après tout, tant que les villageois ne découvrent pas qu'il n'est pas humain.